ESG ETF 및 펀드 종류 수익률 알아보기 : ESG 투자

ESG 란 Environment, Social, Governance의 첫 글자를 로 만들어진 약자로 기업 활동에 친환경, 사회적 책임 경영, 지배구조 개선 등 투명 경영을 고려해야 지속 발전을 할 수 있다는 철학을 담고 있습니다. ESG는 개별 기업을 넘어 자본시장과 한 국가의 성패를 가를 키워드로 부상하고 있습니다.  

미국 ESG ETF

미국 시장에서 거래되는 ESG ETF는 120개가 넘습니다. 글로벌로 가면 그 범위가 더욱 넓어집니다. 글로벌 ETF 운용자산(AUM)은 3190억 달러 원화로는 362조 원입니다.  이는 전 세계적으로 ESG에 대한 관심이 ETF 상품에 반영된 것으로 보입니다. MSCI ACWI ESG Leaders 지수는 MSCI ACWI 지수보다 67% p 초과 수익률을 기록하였습니다. 

가장 규모가 큰 ETF는 iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)이며 설정액이 119억 8000만 달러입니다. 설정액 상위 10개를 보면 미국 시장에 투자 ETF 가 대다수입니다. 보유종목은 애플, 아마존, 페이스북, TSMC, 엔비디아, 테슬라, 알파벳 등이 포함되어 있습니다. 

미국-ESG-ETF

미국 ESG ETF 운용사는 뱅가드나 블록독 처럼 운용자금이 큰 운용사에서 운용하는 ETF 가 대다수입니다. 전 세계 신재생에너지 및 이머징 국가 ESG 대표 종목으로 구성된 ETF 도 있습니다.  해당 ETF 들로 자금이 지속적으로 유입되고 있는 만큼 향후 ESG ETF 수익률도 기대가 됩니다. 

 

특히 신재생에너지 ETF는 플러그 파워, 콘택트 에너지, 지멘스, 퍼스트솔라, 인페이즈 에너지, 선파워, 페어분트, 외르스테드 등 대표적인 신재생에너지 종목들이 포함되어 있습니다.

국내 ESG 펀드 및 ETF 

우리나라 ESG 펀드는 ETF, 액티브주식, 해외주식, 채권펀드 등 다양한 펀드로 운용되고 있습니다. 국내 ESG 펀드로 투자자들의 돈이 몰리고 있다고합니다. 상반기 주식형 ESG 펀드는 39개이며 상반기에만 9341억 원이 유입되었습니다. ESG 펀드의 평균 수익률은 13.26%로 코스피 수익률을 상회하고 있습니다.

 

국내 ESG 펀드중 수익률 가장 높은 펀드는 27.27%이며 HMM, KB금융, 금호석유, SK이노베이션, 신한지주 등의 종목이 포함되어 있습니다. 

 

※국내 대표  ESG 펀드 수익률

• 브이아이 FOCUS ESG Leaders 150 증권 상장지수 투자신탁(주식) : 27.27%
• 미래에셋 좋은기업 esg 투자신탁 (주식) 종류 C5 : 20.13%
• 삼성 KODEX200 ESG 증권 상장지수 투자신탁(주식) : 17.70%
• 우리 지속가능 ESG 증권자 투자신탁 1(주식) ClassB : 17.11% 

국내 ESG ETF 주식형 엑티브 ETF 가 있습니다. 한국투자신탁 자산운용의 ESG 액티브가 있습니다. 액티브 ETF는 판매보수가 없는 만큼 기존 액티브 펀드 대비 낮은 비용이 장점입니다.  국내 액티브 ETF 경우에는 테마 중심으로 있으며 최근에는 ESG ETF 액티브 ETF가 다수 출시되고 있습니다.  

 

액티브 ETF 는 기존 액티브 펀드 대비 저렴합니다. 현재 상장되어 있는 주식형 액티브 ETF의 총보수는 평균 0.56%로 기준 주식형 펀드의 판매보수를 제외한 만큼 낮습니다. 

 

 

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