동일제강1R 실권주 일반공모 유상증자 정리

동일제강은 지난 8월 20일 유상증자 결정 공시를 제출하였습니다.  이번 결정 공시는 유상증자 발행가액 확정공시입니다. 오늘은 동일제강 1R 실권주 일반공모 유상증자 내용에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

동일제강 유상증자

1. 유상증자 발행가액 확정 내용 

지난번 공시에서 유상증자 예정발행가는 2830원이였습니다. 9월 24일 정정정된 공시에서 발행가액은 3105원으로 확정되었으며 발행주식수는 보통주식 5300360주입니다.  발행가액이 변경되면서 자금조달금액도 변경되었습니다. 변경 전 시설자금은 15,000,018,800원이었습니다. 변경 후 시설자금은 16,457,617,800원입니다. 

 

앞서 공지된 것처럼 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됩니다. 동일제강 신주는 2021년 9월 28일 주주들에게 배정이 됩니다. 1주당 신주 배정주식수는 0.2927344650주이며 우리 사주조합원 우정 배정비율을 20%입니다.  

 

확정 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 10월 29일)에 결정되어 2021년 11월 01일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 정관에서 정한 당사 인터넷 홈페이지(http:// www.dongil-steel.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 확정 발행가액 결정에 따라 정정 신고서(증권발행조건 확정) 가금 융 감독원 전자공시시스템에 공시됩니다.

2. 유상증자 청약일정 

향후 청약일정 관련하여 우리 사주조합은 2021년 11월 3일 진행되며 신주인수권을 가지고 있는 주주들은 2021년 11월 3일 ~ 2021년 11월 11일까지 유상증자에 참여할 수 있습니다. 유상증자 청약 대표 주관회사는 NH투자증권이며 신주의 상장 예정일은 11월 23일입니다. 

 

신주배정에 대해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 신주배정일 (2021년 9월 28일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 본 주식을 1주당 0.2927344650주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하고 배정 범위 내에서  청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정 일기 준일 전 자가주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다. 

초과 청약관련해서는 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정.) 

• 청약한도 주식수 = 신주인수증권 서청 약 한도 주식수 + 초과 청약한도 주식수 
• 신주인수권 증서 청약 한도 주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
• 초과 청약 한도주식수 = 신주인수권증서 청약 한도주식수 X 초과청약 비율 (20%) 

일반공모 청약은 우리 사주조합, 구주 주처 약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주에 대하여 대표주관회사가 일반에게 공모됩니다. 일반공모 청약은 2021년 11월 08 ~ 2021년 11월 09일 진행이 되며 청약 취급처는 NH투자증권 본 지점에서 청약이 진행됩니다.