카카오 유상증자 공시 내용 정리 향후 전망 정리

안녕하세요.

오늘 카카오의 유상증 발표 공시가 있었습니다. 카카오재팬이 제3자 배정 유상증자 방식으로 발행하는 보통주 신주를 인수하는 형태로 진행이 됩니다. 

■ 유상증자 공시내용 

 

유상증자수는 67,930주 이며 자금도달의 목적은 운영자금입니다.  증자방식은 제3자 배정증자입니다.

유상증자내용에 대한 자세한 설명입니다. 

- 유상증로 발행될 신주는 무액면 보통 주식임

- 증자전 발행주식 총수는 공시 제출일 기준임

- 신주 발행가액은 798,358엔으로, 이사회결의일의 영업일 전일인 5월 18일 기준 

- 해당 유상증자는 일본 현지법에 따라 주주총회에서 승인될 예정  

제 3자 배정 대상자는 Ryan & Rriends Fund, L.P 입니다. 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의향 및 납입 능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정하여 주주총회를 통해 최정 승일 될 예정입니다.

 

종속회사인 Kakao japan 에 대해서 알아면 일본 만화, 소설, 전자서적 서비스및 픽코마를 운영하는 회사입니다.  

 

■ 유상증자 후  카카오 주가 전망 

카카오재팬은 글로벌 만화 앱 픽코마를 운영중으로 글로벌 투자사 앵커에퀴티파트너스와 해외 유수 국부펀드들로부터 600억 규모의 투자를 유치하였습니다. 

올해 일본에서 콘첸트 기업이 유치한 외부 투자중 최대규모입니다. 이번 투자로 인한 카카오재팬의 가업가치는 8조 8000억원에 달하는것으로 추정이 됩니다. 

투자유치를 끝낸 카카오 배재현 수석부사장은 이번 딜은 카카오 해외 자회사의 첫 유치 사례이자, 올해 일본 콘텐츠 기업중 최대 가치, 최대 규모의 투자유치라는 점에서 의미가 있다"며 이번에 확보한 자원을 바탕으로 일본뿐만 아니라 글로벌 경쟁력을 가진 IP를 적극 확보해 신장을 선도할 계획이라고 밝혔습니다. 

 

카카오 주가는 유상증자 발표후에도 강한 모습을 보여주었는데요. 보통 유상증자가 발표되면 주주가치가 희석되지만 카카오의 경우 투자유치로 인한 유상증자 발행인점 그리고 제 3자 배정으로 유상증자를 진행한다는점에서 오히려 주가에 악재가 아닌 호재로 작용할 가능성이 높아 보입니다. 

 

유상증자는 방식이 3가지가 있는데요. 유상증자 방식중 제 3자 배정으로 인한 유상증자에 대해서 궁금하신분은 아래 포스팅에서 확인 바랍니다. 

2021.05.20 - [국내 주식] - 유상증자 무상증자 완벽 개념 정리 : 증자후 주가에 미치는 영향 확인

유상증자 무상증자 완벽 개념 정리 : 증자후 주가에 미치는 영향 확인