미국 금리인상 수혜 대장주 ETF

미국 FOMC 의사록에서는 테이퍼링 가속화뿐만 아니라, 첫 금리 인상 시점에 대한 전망을 앞당기는 내용이 포함되었습니다. 오늘은 미국 금리인상 시 수혜를 받는 대장주로 구성된 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

1. 미국 금리인상 수혜 대장주 ETF

미국의 금리 인상이 전망되는 가운데 이 같은 연준의 긴축적 시그널링은 위험자산인 주식 선호 심리를 위축시키는 요인입니다. 높은 물가 수준으로 인해 국채 비중을 적극 늘리기도 쉽지 않다. 

금리인상-ETF

금리 인상시기 및 연준의 스탠스에 대한 불확실성이 완화되기 전까지는 인컴형 ETF의 상대적 매력도가 높다는 판단입니다.

 

주가 하락이 우려되는 환경에서 정기적으로 고정수익을 제공해주기 때문입니다. 다만 인컴 형 ETF의 경우 주식시장이 강세를 나타낼 경우, 상대적으로 주가 상승 폭이 작을 수 있습니다. 최근 12개월 기준 배당수익률이 높은 ETF로는 PFF ETF / HYG ETF / VEA ETF 가 있습니다.

• PFF ETF : 우선주 ETF 가운데 가장 규모가 크며 대표적인 미국 배당 ETF입니다. 투자 범위가 넓고 분산된 포트폴리오로 구성되어 있습니다. (상위 10 개 종목이 포트폴리오의 14.7% 구성). 월간 주기로 배당을 제공하며 배당수익률은 4.52%입니다.
• HYG ETF : 글로벌 하이일드 회사채에 투자하는 ETF입니다. 하이일드 회사채 자체는 낮은 신용등급의 채권으로 부도 위험이 존재하지만, ETF로 투자하는 경우 분산 효과로 리스크가 낮아집니다. 월간 주기로 배당을 제공하며 배당수익률은 4.06%입니다. 
• VEA ETF : 미국을 제외한 유럽, 한국, 일본, 호주 등 다양한 국가의 주식에 투자하는 ETF입니다. 다른 배당 ETF에 비해 총보수가 0.05%로 비용 이 낮다는 점, 그리고 분산이 넓게 되어있다는 점이 강점입니다. 분기 주기로 배당을 제공하며 배당수익률은 3.17%입니다

2. ETF 보유 종목

1) PEF ETF 

TOP5종목	터커	업종	비중	TOP5 업종	비중
BROADCOM INC	AVGO	반도체	3.4	금융	61.3
WELLS FARGO & COMPANY	WFC	은행	1.9	산업재	24.2
DANAHER CORPORATION	DHR	건강관리	1.5	유틸리티	135
BANK OF AMERICA CORP	BAC	은행	14	현금성자산	0.6
DANAHER CORPORATION	DHR	건강관리	1.2	정부기관	0.4

2) HYG ETF 

TOP5종목	터커	업종	비중	TOP5 업종	비중
BLK CSH FND TREASURY SL AGEN	채권	현금성자산	3.4	커뮤니케이션	26.9
SPRINT CORP	채권	커뮤니케이션	1.9	필수소비재	20.3
TRANSDIGM INC 144A	채권	산업재	15	경기소비재	13.6
MOZART DEBT MERGER SUB INC 144A	채권	필수소비재	1.4	유틸리트	7.2
CENTENE CORPORATION	채권	금융	1.2	에너지	6.7

3) VEA ETF 

TOP5종목	터커	업종	비중	TOP5 업종	비중
Nestle SA	NESN	필수소비재	1.5	금융	21.1
ASML Holding NV	ASML	반도체	1.3	산업재	15.8
Samsung Electronics Co. Ltd.	A005930	반도체	1.2	경기소비재	12.3
Roche Holding AG	ROG	반도체	1.1	기술	11.7
Toyota Motor Corp.	7203-JP	자동차	0.9	헬스케어	10.1