신재생에너지 관련주 총 정리
1. 씨에스 윈드 시장 성장 수혜를 그대로 받을 글로벌 풍력 타워 업체 씨에스윈드는 글로벌 타워 제조업체중 시장 점유율 1위를 차지하며 글로벌 터빈업체 전반에 걸쳐 track record를 확보하고 있다. 고객사 중 탑 티어 업체인 Vestas, SGRE, GE에 대한 매출이 85%를 차지하는 등 상위 업체 집중도가 강한데, 향후 시장 성장 수혜를 직접적으로 받을수 있기 때문에 동사에 프리미엄을 부여하는 요소다 현지화를 통해 시장 침투율 높이고, 리스크는 낮추고 동사는 베트남, 말레이시아, 중국, 대만, 터키 등에 세운 현지법인에서 직접 타워를 생산, 납품하고 있다. 이를 통해 각 국의 보호무역 기조나 자국 제품 사용 우선주의에 유연하게 대응할 수 있을 뿐 아니라, 프로 젝트의 상황에 따라 유연한 생산 ..
2021. 4. 20.
게임업종 분석 (엔씨소포트, 넷마블, 컴투스)
1. 엔씨 소포트 1Q21 실적, 예상치 하회 전망 1분기 매출액과 영업이익은 각각 5,594억원(-23.5% YoY), 1,114억원(-53.9% YoY)으로 컨센서스(매출액 5,568억원, 영업이익 1,461억원)를 하회할 전망이다. 전체적인 게임들이 계절적 비수기이며 ‘리니지M’과 ‘리니지2M’ 역시 전분기 프 로모션 축소되며 쉬어가는 분기이다. 악재가 다 반영된 Bottom Value 2021년 엔씨소프트 주가는 확률형 아이템 규제, ‘리니지M’ 문양롤백 사태, ‘트 릭스터M’ 출시 연기, 1분기 실적 부진 등의 이슈를 반영하며 약 10% 하락한바 있다. 이제는 5월 출시될 ‘블레이드앤소울2’, 그 이후 가시화될 신작들 ‘프로젝 트TL’과 ‘아이온2’ 등의 실적 기여, 또한 ‘유니버스’를 시작으로..
2021. 4. 20.
