국내 리츠 배당주 10개종목 정리

국내 리츠 종목들은 연 1회 배당, 반기 배당, 분기배당을 진행하고 있습니다. 리츠 종목들의 배당 수익률은 상당히 높은 편에 속합니다. 오늘은 국내 리츠 배당주 10개 종목을 소개해 보도록 하겠습니다. 

 

국내-리츠-배당주-순위

- 국내 리츠 배당주-
1. 롯데리츠
2. ESR켄달스퀘어 리츠
3. SK리츠
4. 제이알 글로벌 리츠
5. 코람코 에너지플러스 리츠
6. 신한 알파 리츠
7. 이 리츠 코크렙
8. 디앤디 플랫폼 리츠
9. 신한 서부 리츠
10. 미래에셋 글로벌 리츠

국내 리츠 배당주 10개 종목

1. 롯데 리츠 

롯데 리츠는 롯데그룹 보유 자산인 리테일(마트, 백화점) 자산을 기초자산으로 하여 상장하였으며 롯데 그룹의 스폰서 역할을 하고 있습니다.

 

향후 리테일 자산뿐 아니라, 산업(물류), 오피스, 데이터 센터 등 다양한 그룹 자산을 편입할 예정이며, 장기적으로는 리테일 자산의 토지가치를 활용하는 전략도 나타날 것으로 예상됩니다. 배당 결산월은 6월, 12월이며 반기 배당을 실시. 예상 주당 배당금은 318원이며 연간 배당 수익률 은 5.4%입니다. 

• 스폰서인 롯데쇼핑을 비롯한 롯데그룹을 주요 임차인으로 장기 임차 계약을 맺고 있어 안정적인 임대료 매출 확보
• 최근 물류센터 1개를 포함한 6개 자산(AUM : 7,782억 원)을 편입함으로써 외형성장을 도모하였으며, AUM 2.26조 원으로 국내 최대 규모의 리츠이며, FTSE All Cap, MSCI Small Cap, S&P Global REIT Index에 편입되어 있음
• 롯데쇼핑 자산뿐 아니라 롯데 글로벌 로지스와의 ROFO를 통해 물류자산에 대한 우선 매수권을 확보했으며, 장기적으로 롯데그룹 내 다양한 자산 편입 기대

2. ESR켄달스퀘어 리츠

ESR켄달스퀘어 리츠는 2020년 12월 상장 하였으며 물류 센터를 기초 자산으로 하는 순 물류 리츠이며 물류센터 18개를 보유하고 있습니다. 최대주주는 캐나다 연기금 CPP Investment로 지분 24.85%를 보유. 자산 관리 및 운용 회사는 켄달스퀘어리츠운용하고 있습니다. 

 

배당 결산월은 5월, 11월이며 반기 배당 실시. 2022년 예상 주당 배당금은 286원이며, 연간 배당 수익률은 3.9% 수준입니다.  

• 전자상거래 시장 성장에 따른 물류센터 수요 증가로 자산가치 상승 가능성 높음
• ESR켄달스퀘어리츠는 스폰서(ESR켄달스퀘어) 파이프라인을 활용한 성장이 가능한 구조. 스폰서는 2023년까지 총 규모 390만 sqm 물류센터 확보 계획을 발표
• 추가 포트폴리오 확장(물류센터 11개 → 18개)에 따른 외형 및 배당 성장
• FTSE EPRA Nareit 지수 편입에 따른 수급 개선 기대

3. SK리츠 

SK리츠는 2021년 9월 상장하였으며 서울 중구 소재의 SK 서 린빈 딜과 SK에너지의 116개 주유소를 기초자산으로 한 리츠입니다. 향후, SK 그룹의 주요 오피스와 주유소, 데이터 센터 등 다양한 자산을 편입할 계획에 있으며, 국내 상장 리츠 최초로 분기 배당 지급을 합니다. 배당 결산월은 3월, 6월, 9월, 12월이며 분기 배당을 실시. 예상 주당 배당금은 280원이며, 연간 배당 수익률은 4.1% 수준입니다. 

• SK그룹이 스폰서이자 최대 주주, 임차인으로 있어 안정적인 매출과 꾸준한 자산 편입 기대
• CBD 내에서 제일 높은 프라임급 오피스인 서린빌딩을 자산으로 보유하고 있어, 자산 가치 증가가 기대되며, 지역 내 우수한 입지의 주유소는 배당 수준에 기여하는 동시에 향후 매각/ 개발/용도전환 등을 통해 더 높은 가치를 창출해 낼 수 있는 잠재력을 보유
• 스폰서인 SK 그룹이 보유한 CBD 및 분당/판교 지역 오피스의 우선매수권을 보유하고 있어, 우수한 오피스 물건이 시장에 잘 출회되지 않는 매도자 우위의 서울 오피스 시장에서도 자산의 추가 편입이 가능해 외적 성장이 기대

4. 제이알 글로벌 리츠

제이알 글로벌 리츠는 해외 부동산 및 관련 증권을 기초자산으로 하는 리츠로 벨기에 브뤼셀 소재 오피스를 기초 자산으로 하고 있습니다. 정부 기관을 대상으로 장기 계약을 맺고 있습니다. 

 

배당 결산월은 6월, 12월이며 반기 배당을 실시. 예상 주당 배당금은 396원이며, 연간 배당 수익률은 6.6% 수준(2022년 4월 15일 기준)

• 벨기에 정부와의 장기적인 임대차 계약과 물가 지수와 연동된 임대계약 구조로 안정적이고 지속적인 배당 구조를 임대료 매출을 장기적으로 기대할 수 있는 리츠
• 레버리징 비용이 낮아 상대적으로 높은 배당수익률을 시현하고 있으며, 현지 오피스 시장과 브뤼셀 CBD 내 해당 자산의 입지를 고려할 때 자산 가치 증대 기대
• 신규 자산 편입 이벤트로 배당 증액이 기대되며, 신규 자산은 뉴욕 맨해튼에 소재하고 있으며, 해당 자산의 경우에도 높은 비중의 장기 임차 계약이 맺어져 있음

5. 코람코 에너지 플러스 리츠 

코람코 에너지 플러스 리츠는 전국 187개 주유소를 기초 자산으로 하여 2020년 8월 상장하였으며 현재 자산 일부를 매각하고 신규자산을 편입하여 운영 중입니다. 주유소는 현대오일뱅크와의 장기 임차 계약을 통해 임대매출을 확보하고 있습니다. 배당은 분기별 배당을 진행하고 있습니다. 

• 현대오일뱅크라는 안정적인 테넌트와의 장기계약을 통해서 매출 안정성 확보(공모 시점 기준 매출의 83%가 현대오일뱅크)
• 유동성 높은 자산 포트폴리오 보유(평균 자산 가격 : 60억 원 수준)하여, 자산 트레이딩을 로 포트폴리오 변화 및 자산 규모 확대가 가능, 토지 중심 자산을 활용하여 토지 매각 과정 에서의 특별 배당, 추가 임대 계약을 통한 배당 성장을 기대할 수 있는 자산

6. 신한 알파 리츠 

2018년 8월 상장한 신한 알파 리츠는 국내리츠순위중 1위 리츠입니다. 판교 크래프톤 타워를 기초자산으로 한 오피스 리츠로 운용을 시작했습니다. 2번의 유상증자와 레버리지 활용으로 지속적으로 자산을 매입해 현재는 용산, 판교, CBD지역의 오피스 7개를 기초자산으로 하고 있습니다. 

 

배당 결산월은 3월, 9월이며 분기 배당을 실시. 예상 주당 배당금은 380원이며, 연간 배당 수익률은 4.8% 수준(2022년 4월 15일 기준)

• 신한 알파 리츠는 국내 상장 리츠 중 가장 높은 성장성과 긍정적인 이벤트를 만들어낸 리츠로, 2번의 유상증자 6개의 신규 자산 편입을 했고, 꾸준한 배당 성장을 시현
• 최근 들어 서울권역의 오피스 시장에서의 자산 가치 증가와 임대료 상승, 공실률 하락세가 나타나고 있는데 이에 대한 수혜가 기대됨

7. 이리츠코크렙 

2018년 상장한 이 리츠 코크렙은 이랜드 그룹이 보유하고 있는 백화점과 아울렛을 기초자산으로한 리테일 리츠입니다. 최대주주는 이랜드리테일로 지분 56.8%를 보유. 이리츠코크렙은 기업구조조정 리츠로서 보유 자산은 코람코 자산신탁이 위탁 운용을 하고 있음.

 

배당 결산월은 6월, 12월이며 반기 배당을 실시. 예상 주당 배당금은 408원이며 15일 기준 연간 배당수익률은 6.2% 수준입니다. 

• 최대 유통망을 보유한 대형 유통그룹인 이랜드 그룹이 입점하고 있어, 안정적인 임대료 수취 기대가 가능한 구조. 보유 자산은 이랜드 점포 중 매출 순위 3, 6, 8, 9, 13위 자산
• 이랜드의 장기 책임임대차 계약을 통한 배당 안정성 확보. 임대계약방식이 Triple Net으로 이루어져 있어, 임차인이 재산세, 보험료, 수선유지비를 부담. 리츠의 비용 부담 낮음
• 임대 계약은 CPI에 연동되어 있어, 인플레이션 헷지 효과 존재

8. 디앤디 플랫폼 리츠 

2021년 8월 상장한  디앤디플랫폼리츠는 오피스와 물류센터를 기초자산으로한 복합 리츠 입니다. 최대주주는 코람코주택도시기금리츠이며., 지분 40.4%를 보유. 신한서부티엔디는 위탁 관리 리츠로서 보유 자산은 디앤디인베스트먼트가 위탁 운용을 하고 있습니다. 

 

배당 결산월은 3월, 9월이며 반기 배당을 실시. 예상 주당 배당금은 292원이며 11일 기준 연간 배당수익률은 5.7% 수준입니다. 

• 디앤디플랫폼리츠 스폰서는 전문 디벨로퍼인 SK D&D가 참여. 스폰서는 개발 자산에 대해 우선매수권을 부여하여 자산 편입 안정성을 높임
• 디앤디플랫폼리츠 편입 자산의 평균 임대기간은 9년 이상, 임대율은 99.7%로 지속 가능한 배당 지급이 가능한 구조
• 자산 편입에 따른 배당 성장 기대. 2022년 편입 예정 자산은 백암 FASSTO 2 센터, 명동 N 오피스. 2023년 편입 예정 자산은 강남 오피스

9. 신한 서부티엔디 리츠 

신한 서부티엔디 리츠는 쇼핑몰과 호텔을 기초자산으로 한 복합 리츠이며 2021년 12월에 코스피 시장에 상장하였습니다. 배당 결산월은 6월, 12월이며 반기 배당 실시. 예상 주당 배당금은 311원이며, 15일 기준 연간 배당수익률은 5.7% 수준입니다. 

• 신한 서부티엔디의 스폰서는 전문 디벨로퍼인 서부티엔디. 서부티엔디가 개발한 부동산 자산은 신한 서부티엔디 리츠에 편입. 리츠와 디벨로퍼가 동반 성장하는 구조를 갖춤
• 스폰서 파이프라인을 고려할 때, 리테일, 호텔뿐만 아니라 장기적으로 임대주택, 물류센터, 데이터센터 등이 편입될 것으로 예상
• 신한 서부티엔디가 보유하고 있는 용산 그랜드 머큐어 호텔은 매출액에 따라 일정 수준까지 임대료가 증가하는 구조이기 때문에 리오프닝에 따른 배당 성장 기대

10. 미래에셋 글로벌 리츠 

미래에셋 글로벌 리츠는 미국 물류센터를 기초 자산으로한 물류 리츠이며 2021년 12월에 코스피 시장에 상장되었습니다. 최대주주는 코람코자산운용으로 지분 9.93%를 보유. 미래에셋글로벌리츠는 위탁관리 리츠로서 보유 자산은 미래에셋자산운용이 위탁 운용을 하고 있습니다. 

 

배당 결산월은 3월, 9월이며 반기 배당을 실시. 예상 주당 배당금은 294원이며 15일 기준 연간 배당수익률은 4.6% 수준입니다. 

• 미래에셋 글로벌 리츠의 스폰서 겸 AMC는 미래에셋자산운용. 미래에셋자산운용이 보유하 고 있는 국내외 자산은 약 50개로 향후 리츠에 편입될 가능성이 높음
• 미래에셋 글로벌 리츠는 4월에 사업계획 변경인가를 신청. 두 번째 자(子) 리츠인 미래에셋 글로벌 제2호 리츠 편입을 위함. 자리츠는 물류센터 11개를 보유하고 있음
• 미국 전자상거래 시장 매출 규모는 연평균 10% 이상의 고성장세를 기록함에 따라 물류 임대 수요도 증가. 물류 자산가치 상승 가능성이 큼