삼성중공업 유상증자 내용 및 일정 정리

삼성중공업 유상증자가 201.08.17 공시되었습니다. 삼성중공업 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행됩니다. 오늘은 삼성중공업 유상증자 내용, 일정, 자금 사용내역까지 총 정리하도록 하겠습니다. 

1. 삼성중공업 유상증자 내용 

삼성중공업은 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 250,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였습니다.  

 

유상증자는 모집가액은 5,130원이며 모집 (매출) 총액은 1,282,500,000원입니다. 유상증자 대표 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 케이비 증권, 신한금융투자입니다. 공동인수회사는 DB금융투자, 하나금융투자, 한화금융투자, 삼성증권입니다.  

삼성중공업 유상증자

2. 삼성중공업 유상증자 일정   

삼성중공업 유상증자는 2021.08.17 이사회에서 결의 되었습니다. 1차 발행가액은 9월 14일 확정되며 최종 발행가액이라고 보면 됩니다. 권리락 유상증자에 대한 권리를 의미합니다. 권리락 이전 주식을 보유한 주주들은 신주인수권 삼성중공업 18R을 받게 됩니다. 신주인수권 유상증자에 참여하기 위해서는 9월 16일까지는 주식을 보유하고 있어야 합니다. 

 

유상증자 청약은 우리사주조합, 구주주 (신주인수권 보유자), 일반공모 (실권주) 청약순으로 진행되며 최종 청약이 완료된 이후에는 신주 상장이 진행됩니다. 유상증자 청약 방법에 대한 자세한 내용은 아래 포스팅에 기록하였습니다. 

▼ 삼성중공업 유상증자 청약방법확인

삼성중공업 18R 유상증자 신주신수권 실권주 청약방법

• 유상증자 결의 : 2021.08.17
• 유상증자 1차 발행가액 확정 : 2021.09.14
• 유상증자 권리락 : 202109.16
• 신주인수권 상장일 : 2021.10.14
• 확정 발행가액 산정 : 2021.10.25
• 우리 사주조합 청약 : 2021.10.28
• 구주주청약 (신주인수권 청약) : 2021.10.28 ~ 2021.10.29
• 일반공모 청약 : 2021.11.02 ~ 2021.11.03
• 신주 상장 상장일 : 2021.11.19

3. 유상증자 자금사용목적 

삼성중공업은 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 1조 2,825억 원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 운영자금으로는 7억 8천억 사용되며 채무상환자금으로 5천억 사용되며 세부내용을 알아보도록 하겠습니다. 

 

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 5,000억 원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다. 

 

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 7,825억 원은 선박 건조와 관련한 자재 구매대금 집행을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 선박건조 과정에서 필요한 주요 자재는 강재, 엔진, 시추 장비 등이 있습니다. 이 중 약 4,296억 원을 강재 구매대금, 약 1,732억 원을 엔진 구매대금, 약 1,838억 원을 기타 자재 구매대금으로 각각 2021년 12월부터 2022년 6월까지 하기에 기재한 시기에 집행할 예정입니다.

 

당사의 자재비 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 자재비 등을 지급할 예정입니다.

 

건조 진행 및 선박 인도 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경될 수 있습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.