강스템바이오텍 신주인수권23R 유상증자 정리

강스템바이오텍은 현재 유상증자를 진행 중이며 현재 1차 발행가액이 확정되었습니다. 주식을 보유한 구주주들은 신주인수권 강스템바이오텍 23R을 받았습니다. 오늘은 강스템바이오텍 신주인수권 및 실권주 유상증자에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

1. 유상증자 설명  

강스템바이오텍 유상증자 모집가액은 3285원 증권수량 12,376,237주이며 총 모집금액은 40,655,938,545원입니다. 9월 1일 공시를 통해서 모집가액을 확정하였습니다. 현재 모집가액은 1차 발행가액으로 향후 변경될 수 있습니다. 

강스템바이오텍 유상증자

유상증자 방식은 주주배정후 실권주 일반공모 방식입니다. 신주인수권 강스템바이오텍 23R을 보유하고 있는 주주들이 먼저 유상증자에 참여하고 이후 실권주에 대해서 일반 공모하는 방식으로 유상증자가 진행됩니다. 유상증자 대표주관회사는 NH투자증권이며 한양증권도 함께 인수에 참여합니다. 인수 수량은 각각 9090990주, 2475247주로 NH투자증권의 수량이 더 많습니다.  

 

신주인수권 강스템바이오텍23R은 신주배정기준일인 9월 3일 기준 주식을 보유한 주주들에게 배정되었습니다. 주식을 1주당 0.4828961995주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하고 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한 것입니다.  

 

신주인수권에 대한 청약이후 일반공모 청약이 진행됩니다. 일반공모 청약은 상기 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주에 대한 청약입니다. 실권주 청약은 대표주관회사 및 인수회사가 일반투자자에게 공모하게 됩니다. 

2. 유상증자 청약 방법

• 신주인수권 강스템바이오텍23R 청약일: 2021년 10월 13일 ~ 2021년 10월 14일(2 영업일 간)
• 일반공모 청약일: 2021년 10월 18일 ~ 2021년 10월 19일(2 영업일 간)

향후 청약일정은 관련하여 일반공모의 청약 기일은 2021년 10월 18일 ~ 2021년 10월 19일(2 영업일 간)입니다.일반공모 청약 공고는 2021년 10월 15일에 회사 및 대표주관회사와 인수회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

 

일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 인수회사인 한양증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 배정하여야 할 주의 공모금액이 1억 원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다

3 유상증자 후 주가 전망 

강스템바이오텍 유상증자의 목적은 운영자금입니다. 유상증자후 주가는 유상증자 자금 사용목적에 따라서 다릅니다. 유상증자의 목적이 채무상환처럼 재무구조 개선의 목적이라면 주가에는 악영향이며 악재입니다. 반대로 유상증자 자금 사용목적이 신규 공장 증설 또는 신사업이라면 유상증자도 후 주가는 호재로 작용할 수 있습니다. 

 

강스템바이오텍의 운영자금은 임상시험비와 운영 경빙 이므로 유상증자 관련하여 악재는 아닙니다. 유상증자 후 주가 또한 긍정적으로 바라볼 수 있습니다. 운영자금 세부 내용을 살펴보면 임상시험비와 운영경비로 사용됩니다. 임상시험비는 파이프라인 국내 임상시험입니다.

 

임상시험비 세부내용을 보면  아토피 피부염 치료제(Furestem-AD Inj.) 3상 임상시험비용과 후속 파이프라인의 임상시험 그리고 기초연구비와 운영경비로 사용할 계획입니다.

 

임 아토피 피부염 치료제(Furestem-AD Inj.)과 후속파이프라인인 류머티즘 관절염 치료제(Furestem-RA Inj.) 그리고 퇴행성 골관절염 치료제(Furestem-OA Inj.)에 소요 될 총 임상비용은 약 566억원으로 예상하고 있으며, 조달 된 자금 500억원의 집행 우선 순위는 향후 2025년까지아토피 피부염치료제(Furestem-AD Inj.)에  208억원, 류마티스관절염치료제(Furestem-RA Inj.)에 70억원, 퇴행성 골관절염치료제(Furestem-OA Inj.)에 99억 원으로 총 377억 원을 임상시험 비용으로 사용할 예정입니다. 

 

유상증자 비용이 향후 임상시험 비용으로 사용되는 만큼 강스템바이오텍 치료 제품의 향후 경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 것으로 전망됩니다. 

 

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