이수페타시스5R 신주인수권 실권주 유상증자 청약 설명

이수페타시스 유상증자 1차 발행가가 확정되었습니다. 발행가는 3295원입니다. 이수페타시스는 향후 신주인수권 유상증자와 함께 실권주 일반공모를 진행하게 됩니다. 이수페타시스 유상증자에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

1. 이수페타시스 발행가액

이수페타시스-유상증자

이수페타시스 유상증자 1차 발행가액은 3,295원이며 증권 수량은 21,978,021주 72,417,579,195원입니다. 유상증자 방식은 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행이 됩니다. 유상증자 대표 주관사는 NH투자증권 이며 신영증권이 공동 인수에 참여합니다.   

 

1차 발행가액 : 주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술 평균한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균 주가 및 기산일 종가를 산술 평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다

 

2차발행가액 : 구주주 청약일 전 제3 거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술 평균한 1주일 가중산술평균 주가 및 기산일 종가를 산술 평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다

 

확정방행가액 : 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다 

 

확정발행 가액이 정해지만 우리 사주조합 청약이 진행되며 기존 주주들에게 우선으로 신주인수권을 부여하여 유상증자 청약을 진행하며 이후 실권주에 대해서 일반 공모 방식으로 유상증자를 진행합니다. 

 

2. 유상증자 청약 방법 

우리 사주조합 : 총 발행주식 21,978,021주의 20.0%에 해당하는 4,395,604주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 따라 우리 사주조합에게 우선 배정합니다

 

이수페타시스 신주인수권 보유자 : 신주배정기준일(2021년 09월 17일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.4260503884주를 곱하여 산정된 수를 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 

 

초과 청약 배정 : 우리 사주조합 및 구주주(신주인수권 증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과 청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

 

일반공모 청약 : 우리 사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주에 대해서 일반에게 공모하게 됩니다.  

 

우리사주 조합은 NH 투자증권 본지점에서 청약이 가능하며 청약일은 2021년 10월 26일입니다. 신주인수권 이수페타시스 5R을 보유하고 있는 구주주들은 2021년 10월 28일 ~ 2021년 10월 29일 2일간 청약을 진행할 수 있으며 주식을 보유한 증권사 또는 대표 주고나 회사인 NH투자증권 홈페이지에서 청약이 가능합니다. 실권주 일반공모 청약은 2021년 111월 02일 ~ 11월 03일 진행되며 NH 투자증권 홈페이지 또는 모바일에서 청약이 가능합니다.

4. 유상증자 이유 

이수페타시스 유상증자 이유는 시설자금과 운영자금으로 사용하기 위함입니다. 시설자금은 유선 네트워크 및 서버 제품군 관련 신규 설비 투자, 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축입니다. 운영자금은 원부자재 구매 대금으로 사용이 됩니다. 

 

유상증자 금액을 세부적으로 살펴보면 270억 원에 해당하는 금액을 당사의 고부가 유선 네트워크 제품군 및 서버 제품군 관련 설비투자를 위해 사용할 계획입니다. 또한 150억 원에 해당하는 금액은 당사 신규 부지의 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축에 투자할 예정입니다. 그리고 304억 원은 네트워크 (MLB) PCB 생산 관련 원재료, 부재료 구매 등 운영 자금으로 사용할 예정입니다.  

 

시설자금은 당사의 전방 5G 및 데이터센터 시장이 활성화됨에 따라 신규 설비투자 및 기존 주력 제품 생산라인 중 노후화된 설비의 교체를 통하여 주력제품의 생산성을 향상해 사업의 경쟁력을 강화하고자 합니다. 또한 당사 신규 부지의 양산라인 구축을 통하여 양산라인 확대 및 신규 성장동력을 확보하고자 하며, 인력 증가 최소화 및 품질 향상을 위한 자동화 관련 설비투자를 하고자 합니다.