엠에프엠코리아 신주인수권 실권주 유상증자 정리

엠에프엠코리아 2021년 9월 8일 유상증자 공시를 하였습니다. 전일 정정공시를 통해 유상증자에 대한 기재정정 및 증권신고서를 제출하였습니다. 오늘은 엠에프엠 코리아 신주인수권 실권주 유상증자에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

1. 엠에프엠코리아 유상증자 

엠에프엠코리아-유상증자

유상증자 모집가액은 1685원이며 유통주식 10,000,000주에 대하여 16,850,000,000원 유상증자를 하였습니다. 유상증자 방식은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 대표 주관회사는 케이비 증권입니다. 

모집가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술 평균한 1개월 가중산술평균 주가와 1주일 가중산술평균 주가 및 기산일 가중산술평균 주가를 산술 평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균 주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다

 

자금사용 목적은 채무상환자금 5,000,00,000원, 운영자금 11,850,000,0000원, 발행제비용 266,843,000원입니다. 채무상환자금은 KB증권 고나련 브릿지론 상환자금으로 사용되며, 운영자금은 우너 재료 구매, 운영자금은 외주가공비 외 결재로 사용됩니다.   

 

유상증자 청약은 12월 08일 부터 진행되며 신주인수권을 보유한 증권사의 홈페이지는 모바일 어플리 케이션을 통해서 청약이 가능하며 실권주 일반공모의 경우는 주관회사인 케이비 증권 홈페이지 또는 모바일에서 가능합니다. 

2. 유상증자 일정   

• 구주주 청약기간 : 2021년 12월 06일 ~ 2021년 12월 07일 
• 일반공모 청약 공고 : 2021년 12월 08일

엠에프엠코리아-유상증자청약

유상증자 관련하여 향후 일정을 보면 2021년 10월 13일 1차발행가액이 확정됩니다. 2021년 10월 15일 권리락이 진행되면 2021년 10월 18일은 신주배정기준일입니다. 2021년 11월 19일 ~ 2021년 11월 25일 신주인수권 증서 상장 거래기간이며 2021년 12월 02일 확정 발행가액 공고됩니다. 이후 청약을 거쳐서 2021년 12월 28일 신주 상장이 진행됩니다. 

 

주주배정후 실권주 일반공모는 신주인수권을 보유한 구주주들의 청약과 실권주 일반공모 청약으로 공모됩니다. 구주 1주당 신주 배정비율은 1주당 0.5165155325주이며 신주배정기준일은 10월 18일입니다. 보유한 신주인수권 증서의 수량 한도로 청약 가능합니다.

 

구주에게는 신주배정일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량마늠의 신주인수권 증서가 배정됩니다. 초과 청약이 진행될 경우 초과 청약비율은 배정 신주 1주당 0.2주이며 신주인수권 증서 거래를 통해서 신주인수권 증서를 매매 시 보유자 기준으로 초과 청약 가능합니다. 

 

일반모집청약 관련하여 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주로 하여, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다