엘앤에프 유상증자 실권주 청약 일정 방법 정리

엘앤에프가 보통주 6,500,000주에 대하여 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 발행하기로 하였습니다.  최초 이사회 결의일은 5월 18일으로 보통주에 대한 모집가액은 76,400원이며 모집총액 금액은  496,600,000,000원입니다. 엘앤에프는 해당 자금을 시설 자금와 운영 자금으로 사용할 예정입니다. 

 

구주주 청약 및 실권주 일반공모 청약 일정 

구주주 청약일정 : 2021년 7월 19일 ~ 2021년 7월 20일

일반공모청약 : 2021년 7월 22일 ~ 2021년 7월 23일  

대표주관회사 : 케이비 증권

엘앤에프-유상증자-청약일정

(1) 구주주 청약

구주주 청약에서 구주주는 신주배정일 (2021년 6월 16일) 18시 주주명부에 등재된 주주를 의미합니다. 즉 유상증자 권리락 이전 주식을 매수한 기존 주주를 구주주라고 얘기합니다. 구주주는 1주당 0.2525140163주를 곱하여 배정 주식수를 산정하고 (단 1주 미만을 절사함), 배정 범위 내애서 청약을 할 수 있습니다. 

 

구주주청약방법은 구주주 중 주권을 증권회사에 예탁한 주주는 주권을 예탁한 증권회사의 본/지점 및 대표 주고나 회사의 본/지점에서 청약할 수 있습니다. 다만, 구주 주중 증권회사에 예탁하지 않고 자기 명의의 주권을 직접 보유하고 있는 명부산 주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인 증표를 제시한 후 대표주관회사의 본/지점에서 청약할 수 있습니다. 

(2) 일반공모 청약

일반공모 청약은 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주 (일반공모 배정분)는 일반투자자에게 공모하게 됩니다. 즉, 구주주 청약 과정에서 청약 미달이 발생하는 경우 발생하는 실권주에 대한 청약이라고 할 수 있습니다. 일반공모 청약 결과 일반공모 총청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약 경쟁률에 따라서 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식수를 최소화하게 됩니다. 

 

엘앤에프-유상증자-공모방법

 

유상증자 목적 

엘앤에프 유상증자의 목적은 신규사옥 구축 및 고객사 수요 대응을 위한 공장 신축 및 시설 증설을 위한 시설자금입니다. 엘앤에프의 CAPA 및 고객사 수주 증가에 따른 원재로 증액분 결제를 위한 운영자금으로 사용하며 유상증자를 통한 공모자금의 사용은 시설자금 230,000(백만 원), 운영자금 266,600(백만 원)입니다. 

 

엘앤에프의 NAMA이 세계 최초로 개발되고 NCMA 관련 대규모 공급계약이 연달아 체결되고 있어 향후 고객사의 수요 대응을 위한 CAPA 시설 자금의 필요하기 때문입니다. 운영자금은 전체 공모자금 중 일정부분인 266,000(백만 원)을 활용하여 리튬 및 니켈 복화 수산화물을 매입할 계획입니다. 

 

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