STX 유상증자 실권주 청약 일정 공모 내용

STX는 5월 21일 이사회에서 유상증자에 대한 결의를 하였습니다. 유상증자 방식은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식입니다. 오늘은 STX  유상증에 관한 구주주 청약과 실권주 일반공모 청약에 대해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 

STX 유상증자 청약 내용 
모집가액 : 6,230원
구주주 : 2021년 7월 30일 ~ 2021년 8월 2일
실권주 일반공모 : 2021년 8월 4일 ~ 2021년 8월 5일 
납입기일 : 2021년 8월 9일
주간사 : 유진투자증권, BNK 투자증권 

STX는 보통주 6800000주에 대한 유상증자를 진행하며 모집가액은 6230원입니다. 해당 모집을 통해서 42,364,000,000원을 모집하게 될 예정입니다.  

1. 구주주 청약 및 실권주 일반공모 청약

(1) 구주주 청약

STX-유상증자-청약

구주주는 증권을 증권회사에 예탁한 주주 (일반주주)라고 합니다. 신주배정기준일 18시 기준으로 주주명부에 등재된 주주에게 신주배정비율을 곱하여 산정된 배정주식 범위 내에서 청약한 수량만큼 배정됩니다. 

 

구주주의 개인별 청약한도는 신주배정 기준일 현재 주주명부에 기대된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.3390448787주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 절사 합니다. 다만 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 액명 병합, 주식 관련 사채의 관리 행사, 자기 주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

 

(2) 실권주 일반공모 

구주주 청약, 초과 청약 및 고위험 고수익 투자신착 청약 결과 발생한 실권주에 대해서 일반에게 공모하되 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정하게 됩니다.  

총 청약 물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사 6 입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 총 공모주식 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다. 

2. 유상증자 사용 목적

STX 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 전액 채무상환에 사용할 예정입니다. 채무의 만기와 종류별 특성에 따라 상환 우선순위를 설정하여 자금을 집행할 예정입니다. 부족분은 자체 자금으로 충당할 계획입니다. 부족분ㄴ은 자체 자금으로 충단 예정입니다. 

 

최우선적으로 사용하고자 하는 항목은 선박금융 대출금을 상환하는것입니다. 과거 해운업을 지원하기 위해 한국 자산관리공사에서 결성한 선박금융펀드를 통해 선박 매입에 필요한 자금을 상대적으로 낮음 금리에 조달할 수 있었습니다. 

차순위로 유상증자 대금을 사용하고자 하는 항목은 은행 일반차입금에 대한 상환입니다. 공시 서류 제출일 현재 한국 산업은행 광저우지점과 기업으로부터 각각 일반자금 대출을 조달하고 있습니다. 이중 기업 은행으로부터 사용하고 있는 일반대출을 협의를 통해 유상증자 납입일정 이후로 연장할 계획입니다.