이아이디 일반공모 유상증자 내용 정리

이아이디는 2021년 9월 유상증자에 대한 공시를 진행하였습니다. 이아이디는 채무 상환자금을 목적으로 유상증자를 하게 됩니다. 이아이디 유상증자 내용에 대해서 상세하게 알아보도록 하겠습니다. 

1. 이아이디 유상증자 내용 

이아이디는 보통주 222,000,000주에 대한 유상증자를 진행합니다. 유상증자 방식은 일반공모증자 방식으로 진행하며 청약 주관사는 SK증권이며 청약기간은 2021년 10월 18일 ~ 10월 19일입니다. 청약 납입일은 10월 21일임 신주 상장예정일은 11월 3일입니다. 

 

자금조달 목적은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 시설자금에 약 144억원, 운영자금에 약 91억 원, 채무상환 자금에 406억 원, 타 법인 출자자금으로 약 150억 원, 기타 자금으로 약 14억 사용될 예정 입니다.  

2. 발행가액 산정방법

(1) 신주의 발행가액: 본 유상증자는 일반공모 방식으로 진행되며, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다.

(2) 예정 발행가액: '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 모집(예정) 가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용한 금액으로 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정) 가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니 

 

(3) 확정 발행가액: '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가를 기준주가로 산정하고 이에 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정 발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 당사 인터넷 홈페이지에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

2. 청약방법

• 유상증자 청약기간 : 2021년 9월 27일 ~ 2021년 9월 28일
• 청약 사무 취급처 : SK 증권  

(1) “고위험 고수익 투자신탁”및 “일반청약자”는 『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』의 규정에 의한 실명 자이어야 하며, 청약 사무 취급처에 실명확인 증표와 소정의 청약서, 청약증거금을 제시하고 청약합니다. 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수 청약은 불가능합니다.

 

(2) “고위험 고수익 투자신탁”의 청약 시, 청약 사무취급처를 직접 방문하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 요건을 충족하고, 동규정 제9조 제4항에 해당하지 않음을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다. 

 

(3) 청약은 청약주식의 단위에 따라 할 수 있으며, 1인당 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고 청약한도로 청약한 것으로 봅니다. 청약 사무취급처는 그 차액을 납입일까지 당해 청약자에게 반환하며, 이때 받은 날부터의 이자는 지급하지 않습니다.