에코플라스틱 신주인수권 실권주 유상증자 내용 정리

9월 8일 에코플라스틱에 대한 유상증자가 공시가 있었습니다.  에코플라스틱 신주인수권이 발생하게 되면 유상증자 절차가 본격적으로 진행이 됩니다. 오늘은 에코플라스틱 유상증자 내용에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

1. 유상증자 내용

에크플라스틱은 보통주 8,500,000주에 대한 유상증자를 진행합니다. 모집가액은 3145원이며 모집총액은 26,372,500,000원입니다. 유상증자 방법은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행이 됩니다. 구주주(신주인수권 보유자 ) 들은 1주당 0.339899845주를 배정받게 되며 신주 배정 기준일은 9월 30일입니다. 

 

유상증자 주관회사는 케이비 증권이며 전액 인수하는 방법으로 진행이 됩니다.  현재 모집가액은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.  

 

유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약 결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과 청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 일반에게 공모됩니다. 신주인수권 보유자는 보유한 신주인수권 증서 수량으 한도로 증서 청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과 청약비율(20%)을 곱한 수량을 한도로 초과 청약할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사 합니다.

 

유상증자 자금 사용 목적은 시설자금 17,000,000,000원, 채무상환자금 9,732,500,000원, 발행 제비용 479,689,350원으로 사용될 예정입니다. 시설자금은 양산 예정 차종에 투자하는 비용으로 금형투자비용에 사용됩니다.

 

또한, 생산거점 확보를 위한 비용으로 차량 경량화 사업을 위해서 사용이 됩니다. 재무구조개선을 위한 은행 차입금 상황 비용은 채무상환자금으로 사용됩니다. 

2. 유상증자 일정 

• 2021년 11월 08일 ~ 11월 09일 (구주주)
• 2021년 11월 11일 ~ 11월 12일 (일반공모)

에코플라스틱 유상증자

유상증자 청약은 구주주 (기존 주주) 청약과 실권주 일반공모 청약으로 구분됩니다. 구주주청약은 2021년 11월 08 ~ 09일 이틀 동안 징행이 됩니다. 기존 주주는 신주인수권을 가지게 됩니다. 

 

청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율 ("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기 주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기 주식과 발행주식 총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다.  

 

일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 

 

2021년 9월 29일 권리락이 발생하며 9월 30일은 신주배정 기준일로 입니다. 10월 14일 신주배정 통지가 발생하며 2021년 10월 21일 ~ 10월 27일은 신주인수권 증서 상장 거래가 가능합니다. 2021년 10월 28일 신주 인수권 상장 폐지가 발생하며 11월 3일 확정 발행가액이 확정됩니다. 

에코플라스틱-유상증자-청약방법

신주인수권 보유자의 청약은 신주인수권 보유 증권사 또는 케이비증권 본 지점 홈페이지에서 청약이 가능하며 실권주 일반공모 처양ㄱ은 케이비증권 본지점에서 홈페이지 또는 모바일 MTS 에서 청약이 가능합니다.