코스온 유상증자 매각 공시 정리 : 상장폐지, 거래정지, M&A

코스닥 상장사 코스온이 제삼자배정 유상증자 통해 M&A를 추진하였습니다. 코스온은 화장품 제조 및 판매사업을 주 사업으로 하며, 국내외 약 300개의 화장품 부랜드 제조업체를 대상으로 화장품 OEM, ODM 사업을 영위하고 있는 회사입니다.  

코스온은 이번 제3자 배정 유상증자를 통해 재무구조 개선 및 지배구조 개선을 위한 M&A를 추진하게 됩니다.  회사 측은 매각 방식을 공개 매각 방식이며 매각 절차는 매각 주간사 선정 후 매각 주간사와 협의를 통해 진행할 것이라고 하였습니다. 

 

※ 코스온 제3자 배정 유상증자 통한 M&A 추진 공시  

코스온은 5월 12일 제3자배정 유상증자 공시를 하였는데요. 공시 주요 내용을 조면 재무구조 및 지배구조 개선을 위하여 M&A (인수합병)을 추진하겠다는 공시입니다.  매각 방식은 공개매각이며, 매각 대상은 제3자배정 유상증자를 통한 경영권의 변경입니다. 매각절차는 매각 주산사 선정하고, 매각 주간사와 협의를 통해 진행이 됩니다. 

[코스온 유상증자공시 1.]

 

코스온은 공개매각 주간사를 선정하였습니다.  공개 매국 주간사는 법 무버인 유한으로 선정하였습니다. 해당 안건은 5월 18일 이사회의 결의를 통해 선정하게 되었습니다. 코스온은 제3자로 부터 인수의향서 접수 후 우선협상대상자를 선정할 예정이며 제삼자 배정 유상증자 등을 진행할 예정입니다.    

 

[코스온 유상증자공시 2.]

코스온은 공시를 통해 우선 협상 대상장 관련 아내를 공개하였습니다. 회사는 재무구조 및 지배구조 개선을 위하여, 우선협상 대상자 선정에 있어 아래 요건을 충족하는 인수 제안자를 우선적으로 고려항 예정이라고 밝혔습니다. 

1. 최근 사업연도 (2020년도) 재무제표에 대하여 외부감사인의 감사를 받고 감사의견이 적정의견인 법인  2. 최근 3년간 최대주주 변동이 없는 법인  3. 인수 주체의 최대주주가 조합, 펀드등이 아닐 것. 인수 주체의 최대주주가 법인 일 경우 그 최대주주의 실질소유자가 조합 펀드 등이 아닐 것  4. 인수주체의 주 사업 (매출액 비중이 높은 사업)이 화장품 연관 사업 또는 OEM, ODM 연관사업 영위 법윈에 해당할 것.

5. 최근 3개년 (2018, 2019, 2020) 평균 매출액이 1000억 이상 

 

 

2021.05.20 - [국내 주식] - 유상증자 무상증자 완벽 개념 정리 : 증자 후 주가에 미치는 영향 확인

유상증자 무상증자 완벽 개념 정리 : 증자후 주가에 미치는 영향 확인

 

※ 코스온 상장폐지 거래정지 및 거래 재개 

 

코스온의 거래 진행을 위해서 공개매각을 진행하였으며 향후 거래 진행과정에서 구체적인 내용이 확정될 경우 관련 법률 및 규정에 따라 추가 공시할 것이라고 밝혔습니다. 코스온 대표이사 이동건은 코스온 홈페이지를 통해 주주들에게 공지를 하였습니다. 

 

우선 회사가 2020년 결산에 대한 감사법인의 의견거절 처분을 받음으로써 주주분들께 심려를 끼쳐드려서 진심으로 사과를 하였습니다. 코스온은 상장폐지에 대한 이의신청을 제기하였습니다. 코스온은 반드시 재 감사를 통한 적정의 감사의견을 받아 위기가 기회라는 자세로 전력하여 이번 위기가 더욱 발전적인 코스온으로 거듭나는 계기가 되도록 하겠다고 밝혔습니다.   

 

[코스온 대표이사 공지]