KC코트렐 유상증자 실권주 청약일정 내용

KC코트렐이 지난 4월 15일일 유상증자 공시를 발행하였습니다. 이번 유상증자의 목적은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용하는데요. 오늘은 KC코트렐 유상증자 청약에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

1. 유상증자 청약 내용 

KC코트렐 유상증자는 수량은 460만 주이며 모집가액은 5,750원입니다. 이번 유상증자 방식은 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식입니다. 해당 방식은 주주에게 먼저 유상증자 청약을 진행하고 이후 청약 미달 시 실권주에 대해 일반공모 방식으로 청약을 진행하는 것입니다.  

• 주당 모집가액 : 5,750원
• 모집총액 : 26,450,000,000원
• 대표주관회사 : 한국투자증권
• 청약진행 순서 : 구주주 청약 → 실권주 일반공모 청약

KC코트렐-유상증자

 

KC코트렐 우리 사주조합, 구주주 및 일반공모에 의한 청약은 주관회사에서 총괄하여 진행하게 됩니다.  주식 20% 에 해당하는 920,0000주는 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따라 우리 사주조합에 우선 배정을 합니다

 

구주주청약은 신주배정기준일인 2021년 6월 4일 현재 주주명부에 등재된 주주를 의미하며 주식을 1주당 0.2830768230주를 배정하게 됩니다. 주주배정을 의미합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정 비율은 자기 주식의 변동, 주식 매수 선택권, 주식 관련 사채의 권리행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. 

실권주 일반공모는 우리 사주조합 및 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사 및 인수회사가 일반에게 공모하게 됩니다. 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표 주관회사 및 인수회사가 자기 계산으로 잔액 인수할 예정이며, 세부적인 사항은 잔액 인수 계약서에 따르게 됩니다. 

• 구주주 (일반주주) 청약일정 : 7월 8일 ~ 7월 9일
• 일반공모 실권주 청약 : 7월 13일 ~ 7월 14일 

정리를 해보면 7월 8일 ~ 9일 일반주주 청약 이후 청약 부족분이 발생할 경우 실권주에 공모를 13일부터 이틀 동안 진행하게 되는 것입니다. 주간사는 한국투자증권에서 진행하게 됩니다. 

 

2. 자금사용목적

유상증자를 통해 공모한 자금 총 26,680백만 원 중 16,680백만 원은 운영자금으로 사용한 예정이며 10,000백만 원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

 

운영자금은 신규 수주 프로젝트 (대만 Taichung 화력 발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 및 당진화력 제1~4호기 환경 설비 설치 조건부 구매계약)의 원재료 매입대금으로 사용됩니다. 차입금은 하나은행으로부터 차입한 단기차입금을 상환하는 데 사용 될 예정입니다. 

KC코트렐-유상증자-자금사용목적

공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 자체 기금으로 충당할 예정입니다.  운영자금은 원재료 매입에 사용되며 채무상환자금은 차입금 상환으로 사용이 됩니다.  

 

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