해성산업 신주인수권 유상증자 일정

코스닥상장사 해성산업이 유상증자를 결정하였습니다. 대표주관회사 대신증권간에 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수를 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하였습니다. 우선주 1,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 발 식으로 발행하기로 결정하였습니다. 해성산업 신주인수권 유상증자 일정에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

목차

• 해성산업 유상증자 일정
• 해성산업 유상증자 내용 

■ 해성산업 유상증자 일정  

해성산업은 2021년 8월 31일 증권신고서를 제출하면서 유상증자르 공시하였습니다. 해성산업 주주들은 권리락일 이전까지 주식을 보유하고 있다면 해성산업 신주인수권 해성산업 R을 배정받게 됩니다. 신주인수권을 보유한 주주들은 구주라고 합니다. 

 

신주인수권이 배정된 이후 신주 인수권 매매와 함께 확정 발행가액이 산정됩니다. 확정발액가액을 기준으로 구주주청약 (신주인수권) 청약이 진행되면 신주인 수관 청약이 미달된 경우에는 실권주를 일반 공모하여 청약을 진행하게 됩니다. 

해성산업-유상증자-일정

해성산업 유상증자 일정에 대해서 일정 순서대로 나열하였습니다. 현재 유상증자는 1차 발행가액까지 확정되었습니다. 해성산업 주주분들은 구주주청약 (신주인수권)에 참여할 수 있습니다.  

▶Dart 홈페이지 해성산업 유상증자 일정확인

• 증권신고서 제출 : 2021년 08월 31일
• 1차발행가액 확정 : 2021년 10월 01일
• 권리락 : 2021년 10월 06일
• 신주배정기준일 : 2021년 10월 07일
• 신주인수권 증서 매매 시작일 : 2021년 10월 21일
• 확정 발행가액 산정 : 2021년 11월 08일 
• 구주주청약 : 2021년 11월 11일 ~ 11월 12일
• 일반공모 청약 : 2021년 11월 15일
• 유상증자신주 상장 예정일 : 2021년 12월 02일

■ 해성산업 유상증자 내용 

(1) 유상증자 모집내용

해성산업-유상증자

해성산업 유상증자는 수량은 우선주 1,000,000주, 모집가액 7,100원, 모집 총액 7,100,000,0000원입니다. 모집가액 7,1000원은 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 3 거래일(2021년일 11월 08일)에 확정되어 2021년 11월 09일에 회사 인터넷 홈페이지에 공고될 예정입니다. 

 

※ 1차발행가액 산출근거 

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 10월 7일) 전 제3거래일(2021년 10월 1일)을 기산일로 하여 당사 보통주식에 대한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균 주가 및 기산일 종가를 산술 평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 40%의 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다.

 

(2) 해성산업 유상증자 자금사용목적 

유상증자를 통해 공모한 자금 약 7,100,000,000원을 운영 자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 각 사업장별로 노후 시설물 교체 및 리모델링에 필요한 자금을 배분하여 집행할 계획이며, 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다. 

 

또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용 시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 

 

[유상증자 운영자금 상세내역] 

해성산업-유상증자-운영자금

해성산업 유상증자 운영자금 상세 내역을 살펴보도록 하겠습니다. 해남빌딜, 송남빌딩, 부산 송남빌딩, 동탄 창고 기준으로 운영자금이 사용될 예정입니다. 

(1) 노후 시설물 교체
1962년 준공된 해남빌딩 및 1980년 준공된 송남빌딩은 서울 중구 및 서초구 등 도심 중심부에 위치해있어 지속적인 오피스 및 상가 임대 수요가 있는 사업장입니다. 당사는 지속적인 시설투자를 통해 안정적인 시설 관리 및 임대사업을 유지해오고 있으며, 건물 노후화가 진행됨에 따라 매년 노후 시설물 교체와 임대관리를 위한 전산화 등에 투자를 진행하고 있습니다. 당사는 각 사업장 별로 교체가 필요한 시설 및 공간을 파악하여 공사를 계획하고 있으며, 본 유상증자 대금을 활용하여 2022년까지 약 20억 원을 사업장 시설 교체 및 리모델링에 사용할 계획입니다. 

 

(2) 동탄 창고 리모델링

동탄에 있는 자동화창고는 현재 종이를 보관하는 용도의 전용시설입니다. 종이를 보관하고자 하는 임차인의 수요가 제한적이기 때문에 당사는 관련 시설을 철거하고 냉동, 냉장창고로 리모델링을 통해 부가가치를 높여 임대를 추진하려고 계획 중에 있습니다. 자동화시설 철거 시 구조 보강을 병행해야 하므로 비용이 많이 들어갈 것으로 추정하고 있습니다. 당사는 본 증자대금을 활용하여 2022년까지 동탄 창고 리모델링 비용으로 약 51억 원의 금액을 충당할 계획입니다. 

 

지금까지 해성산업 주주배정후 실권주 일반공모 방식 유상증자 일정 및 내용에 대해서 알아보았습니다.