진에어 유상증자 일정 및 내용

진에어는 현재 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 진행 중입니다. 현재 1차 발행가액까지 확정되었으며 향후 신주인수권 상장 후 최종 발행가액이  확정될 예정입니다. 오늘은 진에어 유상증자 일정 및 내용에 대해서 알아보겠습니다. 

진에어-유상증자

1. 유상증자 내용 

진에어 유상증자는 보통주 7,200,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였습니다. 진에어 모집가액은 1차 발행가액까지 확정되어 17,200원이며 모집 (매출) 총액은 123,840,000,000원입니다.  현재 모집가액은 1차 발행가액으로 산정한 예정 금액이며 확정되지 않은 금액입니다.  

 

1차 발행가액 : 본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 24일) 전 제3거래일(2021년 09월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균 주가, 기산일 종가를 산술 평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다.

 

주식 발행 수 총 7,200,000주 가운데 우리사주조합은 1,440,000주 (20%), 구주주 (신주인수권 증서 보유자) 5,760,000주 (80%)로 청약이 진행됩니다. 청약은 한국투자증권, 키움증권, 유진투자증권, 아이비케이 투자증권, DB금융투자, 교보증권 및 진에어 주식을 보유하고 증권사 홈페이지 및 모바일 MTS를 통해서 신청이 가능합니다. 

2. 유상증자 일정 

진에어 유상증자 결의 후 현재 1차 발행가액 까지 확정되었습니다. 진에어 유상증자에 참여하여 신주인수권을 받기 위해서는 권리락일 2021.09.23까지 진에어의 주식을 보유하고 있습니다. 권리락일에 주식을 보유한 주주들은 9월 24일 신주인수권 진에어 R을 받게 됩니다. 신주인수권 상장 후 확정 발행이 공고되며 우리 사주조합, 신주인수권 보유자, 일반공모 청약 순으로 청약이 진행됩니다. 

 

신주인수권 청약 진에어 R을 보유한 주주이며 일반공모 청약은 신주인수권 청약 후 실권주에 대한 청약을 의미합니다. 청약이 완료되면 납입 및 환불 절차가 진행되며 이후 신주의 거래가 진행됩니다. 

• 유상증자 결의 : 2021.08.12 
• 유상증자 1차 발행가액 확정 : 2021.09.16
• 유상증자 권리락 : 2021.09.23
• 신주배정기준일 : 2021.09.24 (주주확정)
• 신주인수권 상장일 : 2021.10.18
• 확정발행가액 공고 : 2021.10.28
• 우리 사주조합 청약 : 2021.11.01
• 신주인수권 청약 : 2021.11.01 ~ 2021.11.02
• 일반공모 청약 : 2021.11.04 ~ 2021.11.05
• 신주 상장 후 유통 개시 : 2021.11.19 

3. 자금사용목적 

유상증자를 통해 조달 예정인 자금 123,840,000,000원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용 시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.