미국 인프라 수혜주 ETF 7가지 정리

2022년 미국 바이든 정부 인프라 법안의 주된 내용은 "친환경 인프라"법안입니다. 바이든이 이 법안을 통해 달성하고자 하는 목표는 1) 고용확대 2) 미국 제조업 주흥입니다. 오늘은 바인든 정부 인프라 투자 수혜주 및 관련주 ETF를 총 정리해 보도록 하겠습니다. 

 

 

미국인프라투자-내용

미국 인프라 수혜주 ETF

1. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE)
2. iShares US Infrastructure ETF (IFRA) 
3. SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) 
4. SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS)
5. First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN)
6. Global X Clean Water ETF (AQWA)
7. AGFiQ Global Infrastructure ETF (GLIF)

1. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE)

바이든수혜주-PAVE-ETF-종목

미국 인프라 수혜주 ETF 첫번째는 PAVE입니다. 2017년 3월 상장한 ETF로 총보수는 0.47% 보유종목수는 101개입니다. PAVE ETF에 주목할 미국 인프라 정책 수혜주는 SRE(Sempra Enegy)와 ETN(Eaton Corporation PLC) 입니다. 

• 매출의 대부분을 인프라 개발에서 얻거나 인프라 개발과 관련된 사업을 하고 있는 미국 상장 기업에 투자
• 인프라에는 원자재, 건설 장비, 운송 및 엔지니어링과 같은 건설 공급망 관련이 다수
• 다른 인프라 ETF 와 달리 매출의 50% 이상을 미국 내에서 발생하는 기업에 투자
• 시가총액 가중방식을 적용하며 대형/중소형 모두 포함될 수 있음 (단, MLP, REIT, BDC는 제외)
• 단일 종목 비중 상한 3% 및 하한 0.3%를 적용하며 연간 리밸런싱 수행.. 

2. iShares US Infrastructure ETF (IFRA) 

미국 인프라 수혜주 ETF 두 번째는 IFRA입니다. 2018년 4월 상장한 ETF로 총보수는 0.3% 보유종목수는 163개 종목입니다. IFRA ETF 의 미국 인프라 정책 관련주는 CEQ (Constellation Energy Corp)와 EIX(Edison International)입니다. 

• 매출의 상당부분을 미국 내에서 창출하는 미국 상장 인프라 기업에 투자
• 매출의 최소 50% 이상을 미국 내에서 창출해야 함
• 개별 종목 비중은 각 범주 내에서 동일 비중으로 부여

3. SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) 

미국 인프라 수혜주 ETF 세 번째는 CNRG입니다.  2018년 10월 상장한 ETF로 총 보수 0.45% 보유종목은 47개 기업입니다. CNRG ETF 에서 미국 인프라 정책 수혜주는 ED (Consolidated Edison Inc)와 ALE (ALLETE Inc)입니다. 

• 친환경 전력 관련 미국 기업에 투자
• 1)재생에너지에 사용되는 기술 관련 혹은 2) 재생에너지 관련 제품과 서비스를 제공하는 기업으로 분류
• 구성종목 포함 여부를 결정할 때 회사 자료나 SEC 제출 서류에서 관련 키워드를 스크리닝 하는 방식 적용
• 선정된 종목은 기업이 재생에너지 중심 기업인지 아닌지 여부에 따라 핵심/비핵심으로 구분
• 우선 동일 비중으로 설정하지만, 핵심 기업에 해당하는 종목은 가중치 부여
• 추종지수는 반기마다 리밸런

4. SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) 

SIMC-ETF-종목

미국 인프라 수혜주 ETF 네 번째는 SIMC입니다. 2017년 12월 상장한 ETF로 총 보수 0.4% 보유종목은 61개입니다. SIMC ETF에서 바이든 인프라 정책 수혜주는 PSN (Parsons Corp), EVGO(EVgo Inc)입니다.

• 혁신 인프라에 초점을 맞춘 미국 상장 기업에 투자
• 스마트 빌딩 인프라, 스마트 그리드, 지능형 교통 인프라 또는 지능형 워터 인프라에 투자
• 혁신 인프라에 대한 참여 수준에 따라 핵심/비핵심으로 구분
• 우선 동일 비중으로 설정하지만, 핵심 기업에 해당하는 종목들은 포트폴리오 내에서 총 20%까지 차지하게 조정
• Pure-play 기업들에 가중치 부여 

5. First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN)

미국 인프라 수혜주 ETF 다섯 번째는 ECLN입니다. 2019년 8월에 상장한 ETF로 총 보수 0.95%, 보유종목수는 49개입니다. ELCN ETF에서 바이든 인프라 정책 수혜주는 LNG(Cheniere Energy Inc), NEP (Nextera Energy Partners LP)입니다.

• 탄소배출을 줄이기 위해 노력하는 선진국 기업에 투자하는 액티브 ETF
• 탄소 및 기타 온실가스 배출량을 줄이거나 줄일 계획이 있는 기업에 관심
• 유틸리티, 천연가스 파이프라인, 제조업, 재생에너지 개발/소유 기업을 포함하되 이에 국한시키진 않음

6. Global X Clean Water ETF (AQWA)

미국 인프라 수혜주 ETF 여섯 번째는 AQWA입니다. 2021년 4월 상장한 ETF로 총 보수 0.5%, 보유종목수는 43개입니다. AQWA ETF에서 미국 바이든 인프라 수혜주는 AWK(American Water Works Company Inc), WTRG( Essential Utilities Inc) 2가지입니다. 

• 물을 처리, 정화 및 관리하는데 효율적인 글로벌 기업에 투자
• 물 인프라 또는 물 관련 장비/서비스에서 매출의 최소 50%를 얻는 기업에 투자
• 물의 처리, 정화, 보존, 관리에 관련된 기업을 선별하기 위해 독자적인 자연어 처리 알고리즘을 이용해 선별
• 상위 40개 기업은 개별 기업 가중치 8%로 제한하며, 4.5% 이상인 기업의 전체 가중치는 40%로 제한 

7. AGFiQ Global Infrastructure ETF (GLIF)

미국 인프라 수혜주 ETF 일곱 번째는 GLIF입니다. 2019년 5월 상장한 ETF로 총보수는 0.45%, 보유종목수는 103개입니다. GLIF ETF에서 미국 바이든 인프라 법안 수혜주는 EBN과 AMT가 있습니다. 

• 글로벌 인프라 관련 기업에 투자하는 액티브 ETF
• 매출의 50% 이상을 인프라에서 창출하거나 자산의 50%가 인프라 활동과 관련될 경우 인프라 기업으로 간주
• 인프라를 "지역사회나 경제의 정상적 운영/기능/성장/발전에 필요한 에너지/교통/통신/유틸리티/기타 서비스의 시스템과 네트워크"로 정의
• 적격기업은 성장/가치/퀄리티/리스크 요소에 따라 순위를 매김
• EM 지역에 투자할 수 있으며 자산의 최소 40%를 미국 이외 국가의 기업으로 보유할 계획 

지금까지 미국 주식 가운데 바이든 인프라 정책 수혜주 관련 ETF를 알아보았습니다. 2022년은 코로나 방지가 아닌 미국 인프라 정책에 많은 자금이 쓰이므로 미국 주식 중 인프라 수혜주를 꼼꼼하게 체크해 봐야 합니다.