에스에너지 12R 유상증자 실권주 청약방법 일정 알아보기

에스에너지는 태양광 모듈 판매 연료전지 사업을 하는 신재생에너지 토털 설루션 기업니다. 지난 5월 3일 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 유상증자를 한다고 공시하였는데요. 오늘은 에스에너지 12R 유상증자 실권주 청약방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 및 제삼자 배정 유상증자에 대해서 궁금하신 분들을 위해 지난번에 포스팅해 두었으니 아래 내용을 참고 바랍니다. 

주주배정 유상증자 절차 참여방법 주가 영향 정리

목차
1. 유상증자 청약 일정
2. 유상증자 청약 방법
3. 유상증자 목적 

1. 유상증자 청약 일정

구주주 청약일정 : 2021년 7월 21일 ~ 2021년 7월 2일
일반공모 청약 : 2021년 7월 26일 ~ 2021년 7월 27일  
대표주관회사 : 한양증권

(1) 구주주 청약

에스에너지의 유상증자 대표 주관사는 한양증권이며 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 유상증자를 진행하기로 하였습니다. 에스에너지는 보통주 450만 주에 대해 서유상 증자를 진행하며 모집가액은 3,715원, 모집총액은 16,717,500,000원으로 발행가액과 총액이 확정되었습니다. 

 

구주주청약이란 에스에너지 유상증자 권리락 이전 주식을 가지고 있는 주주를 의미합니다. 구주주들은 신주인수권을 받으면 신주인수권의 명칭은 "12R에스에너지"입니다.  신주인수권은 1주당 0.32059516주를 배정받을 수 있습니다. 

 

구주주들의 신주인수권 배정일은 6월 17일이며 구주주 청약일은 7월 21~7월 22일입니다. 에스에너지의 현재 주가는 4700원으로 유상증자 발행가액 3700원과 비교하여 약 20% 차이가 있습니다. 에스에너지 구주주 분들은 유상증자에 참여하는 것이 기존 주식의 평단가를 낮추는 것이 좋아 보입니다. 

에스에너지-구주주청약

(2) 일반공모 청약

일반공모 청약은 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주를 배정하는 것입니다. 즉, 구주주 청약에서 청약 미달이 발생하는 경우네 일반주주가 청약할 수 있는 것입니다.

 

일반공모주식의 1 계좌당 최소 청약한도는 10주이며 일반공모 청약자의 청약 최고한도는 일반공모 배정분의 최고 청약단위 내로 하며 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 보립니다. 

에스에너지-실권주일반공모-청약단위

2. 유상증자 청약방법 

(1) 구주주 청약방법

구주주들은 신주인수권 12R에스에너지에 대해 청약을 진행할 수 있습니다. 유상증자 청약은 현재 사용 중인 증권사 MTS 또는 HTS에서도 청약이 가능합니다. 추가로 대표주관사인 한양증권 홈페이지에서도 청약이 가능합니다. 

 

신주인수권 청약 시에는 청약한도 주식수의 20%를 추가로 청약할 수 없습니다. 이때 신주인수권 증서 청약 한도 주식수의 20%에 해당하는 주식 중 소수점 이하인 주식은 청약할 수 없습니다. 

에스에너지-유상증자청약방법

(2) 실권주 일반공모 청약

일반공모 청약은 대표 주고나 사인 한양증권에서만 가능합니다. 주주배정 후 실권주에 대해서는 대표주관회사가 일반에게 공모하도록 되어 있습니다. 일반공모 청약공고는 7월 23일 공고가 되며 구주주 청약 결과 미달이 없는 경우에는 실권주가 없으므로 실권주 일반공모를 진행하지 않습니다. 

3. 유상증자 목적

에스에너지는 유상증자의 금액 16,717,500,000원 중 6,140,000,000원은 고덕동 신사옥 시설 건설자금으로 사용되며 8,800,000,000원은 차입금 상황을 통한 재무구조개선 그리고 1,477,500,000원은 원재료 구입비용으로 사용될 예정입니다.  

 

고덕동 신사옥 건설에 사용되는 시설 건설자금은 업무 효율성 증대, 계열사 간 시너지 창출 및 임직원 편의를 위해 투자하는 자금입니다. 신사옥 옥은 2022년 12월 에 준공 예정이며 종속회사인 에스 퓨얼셀 35%, 에스파워 25%가 각 지분에 맞춰서 시설투자를 진행하 빈다. 

 

채무상환은 주사 주가 담보로 제공되어 있는 자사주 담보대, 농협은행 운영자금 대출을 상환할 예정입니다. 그 외 산업은행 시설자금 대출 및 하나은행 운영자금 대출은 상환할 예정입니다. 채무상환을 통해 추가 차입을 위한 환도 확충 및 부채비율을 차입금 의존도를 낮추어 재무구조 개선을 진행합니다.