미국 전기차 관련 대장주 TOP5

미국 전기차 시장은 사상 최대 판매를 기록하고 있습니다. 전기차 관련해서는 소재, 장비, 완성차, 폐배터리, 충전소등 다양한 분야가 있습니다. 오늘은 미국 전기차 관련 대장주 5개에 대해서 알아보겠습니다. 

 

TOP1. 차지포인트 (CHPT)

차지 포인트 주식 설명

CHPT

차지 포인트는 북미 전기차 충전 네트워크 1위 사업자로 Level 2 충 전 포트 수 기준 점유율 70% 이상입니다. 사업 영역은 충전소 설치 및 판매와 서비스로 나뉘며, 각각의 매출 비중은 71%, 29%이다.

 

고객 군별 비중은 상업(69%), Fleet(16%), 가정(13%) 순으로 이루어져 있다. 현재 미국 매출 비중이 압도적이나 유럽에서 적극적인 인수합병을 통해 유럽 내 소프트웨어 관련 사업 확장을 위해 노력하고 있다 

차지 포인트 주식전망

① 전기차 시장 성장으로 충전 인프라 시장의 구조적인 동반 성장이 예상된다. 2025년까지 미국 전기차 시장은 연평균 48% 성장할 것으로 전망된다. 반면 현재 미국의 전기차 당 공공 충전기 수는 0.06 개에 불과하다. 대도시 인프라 보충과 소외 지역 인프라 활성화를 위해 정부와 기업의 투자가 집중될 것이다

 

② 차지포인트는 미국 인프라 법안에 따른 수혜를 가장 크게 볼 기업이다. 미국은 2030년까지 전 기차 충전소를 50만 개로 확장할 예정이다. 비교적 설치 비용이 저렴 한 Level 2 비중이 높을 것으로 예상된다. 또한 대부분의 전기차 이 용자가 가정 및 직장에서 충전을 하고 있어 Level 2 시장 확장성이 더욱 높다. 이는 Level 2 시장에서 압도적인 점유율을 가진 차지 포인 트에게 긍정적이다

 

③ 사업 믹스 개선에 따른 GPM 개선이 기대된 다. 서비스 사업 GPM은 42%에 달하며 충전소 사업 마진 또한 점차 개선되고 있다. 향후 서비스 사업 비중이 늘어날 경우 전반적인 수익 성이 개선될 것이며, 장기적으로 매출액 변동성 감소와 하드웨어 성 장 정체기에도 꾸준한 매출 성장이 기대된다.

 

TOP2. Lucid Group (LCID) 

루시드 주식 설명

글로벌 럭셔리 전기차 제조사. 2018 년 사우디아라비아 국부펀드로부터 1.2조원 가량의 투자를 유치하며 2020 년 주력 모델인 루시드 에어 양산형 모델 출시와 애리조나 AMP-1 공장 건 설을 완공

 

2021 년 2 월 CCIV(처칠 캐피털 스팩)과의 스펙 상장을 발표하고 7 월에 상장. LG 화학과 배터리 공급을 위한 파트너십 또한 체결. 연간 3.4 만 대 생산능력을 보유하고 있으며 작년 10 월 에어 모델의 첫 인도를 시작함. 작년 11 월 기준 사전 예약 대수는 1.7 만 대이며 2023 년 SUV 모델 그래비티 출시 예정 

 

 Lucid Group

루시드 주식 전망

① 기술을 강조한 럭셔리 전기차 : 루시드 전기차 전용 플랫폼 LEAP(Lucid Electric Advanced Platform)을 보유. 에어 모델에는 라이다 센서를 포함하여 32 개의 센서가 부착되어 레벨 2 자율 주 행이 가능하며, 향후 OTA(Over The Air)를 통해 레벨 3 자율주행까지 선보일 전망

 

에어 모델 최상 위 트림 기준 1,080 마력, 113kWh 배터리 924V 시스템 사용, 제로백 2.5 초, 809km 주행거리, 300kW 이상의 충전 속도를 보유. 테슬라 모델 S를 비교 시 주행거리, 충전 속도에서 앞서는 모습

 

② 양산시스템 및 락업 해제 : 양산시스템을 구축하였지만, 생산능력은 여전히 부족한 상태. 약 3.5 억 달러의 캐팩스 투자로 2023 년까지 루시드 에어 모델 연간 생산 5.3 만대 구축을 목표로 하고 있지만, 총 4 단계 증설을 위한 자금 소요가 클 예정

 

TOP.3  리사이클홀딩스 (LICY)

리사이클 홀딩스 주식 설명

Li-Cycle은 2016년에 설립됐으며 리튬이온 배터리 recycle을 전문으로 하는 회 사다. 북미 최대 폐배터리 활용 기업이며 본사는 캐나다 토론토에 소재한다. 2021 년 상반기 SPAC(Peridot)과 합병 발표 후 하반기에 뉴욕 거래소에 상장했다.

 

Li-Cycle은 습식제련을 전문으로 한다. 습식은 소재 추출 과정에서 분진 발생이 거의 없고, 폐수를 100% 재활용해 유해물질을 최소화하고 있다.

리사이클 홀딩스 주식 전망

① 배터리 recycle의 핵심은 원재료 조달 (스크랩, 사용 후 배터리)이다. 리사이클 홀딩스(Li-Cycle)는 Ultium Cells(GM과 LG에너지 설루션 JV)와 스 크랩 조달 계약을 맺었고, 사업자들(완성차, 렌털업체 등)과 사용 후 배터리 수거 계약을 맺고 있다. 이미 수거 거점 확보(Spoke)를 진행 중이다. 또한 우수한 기술력(습식 추출)으로 업계 최고의 소재 회수율 95%를 자랑한다.

 

② Li-Cycle은 배터리 생산량이 가장 빠르게 늘어날 북미 지역 의 선구자이자, 전 세계에서 유일한 순수 배터리 recycle 전문 상장 회사다.

 

폐배터리 시장은 20년 15GWh에서 30년 377 GWh로 커질 전망이다. 배터 리 생산이 늘면서 스크랩 발생량도 증가하고, 25년부터는 전기차 배터리 교 체 주기(6~7년)가 도래한다. 전기차 생산이 예상보다 빠르게 늘어 핵심 소 재 가격도 치솟고 있는데, 폐배터리 recycle은 전기차 산업 성장의 필수다.

 

4. TESLA (TSLA) 

테슬라 주식전망

테슬라-전기차판매량

① 중국의 전기차 보조금 축소로 인한 연초 판매 둔화가 단기 시장 리스크 요인으로 작용할 것. 하지만, 기가 베를린의 가동 승인이 연초에 이루어 질 것으로 예상되고 바이든 행정부의 전기 차 판매 확대 정책으로 테슬라의 고속 성장은 2022 년에도 지속될 것으로 판단됨.

 

② 경쟁사의 픽업 트럭 전기차 모델 출시가 이뤄짐에 따라 사이버 트럭 출시도 더 이상 지연되지 않을 것으로 추정. 올해 중순 시점에는 기가 텍사스에서 사이버 트럭 출고가 이뤄질 것으로 기대됨

TOP5. 니오 (NIO)

니오 전망

① 현재 733개의 중국 내 니오의 배터리 스왑 스테이션을 2022년중 1300개로 확대될 예정이다. 이와 동시에 슈퍼 차저 6000개, 일반 충전기 10000개 까지 확대하는 등 니오 전기차 사용의 불편함이 최소 될 전망 

 

② 2021년 노르웨이 진출을 시작으로 2022년 독일, 스웨던, 덴마크까지 확장할 계획임. 이와 동시에 2025년에는 글로벌 25개 국가에서 판매를 계획