수소 관련 대장주 정리

수소경제 이행 계획이 발표되면서 수소 관련 주식들의 상승이 기대됩니다. 국내외 대량 그린 수소 생산기지 구축부터 향후 청정 블루 수소까지 계획되어 있습니다. 오늘은 구개 수소 관련 대장주 TOP9에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

1. 제1차 수소경제 이행 기본계획 

11월 26일, 국무총리 하에 제4차 수소경제위원회가 개최되었다. 수소경제위원회는 국무총리를 위원장으로 8개 관계부처 장관 및 산업계, 학계 등의 전문가로 구성된 수소경제 컨트롤타워이다.

수소경제

수소경제 이행 기본계획 발표로 인해 국내 기업의 수소 관련 사업의 중장기 실적 가시성은 높아질 전망이다. 수소 수요가 현재 22만 톤에서 2030년 390만 톤, 2050 년 2,790만 톤으로 현 수준 대비 100배 이상 증가하며, 수소가 2050년 최종에너지 소비에서 33%로 가장 높은 비중을 차지하게 된다는 점에서, 국내 수소 사업의 성 장 여력은 충분하다. 

 

장기적인 투자 시각을 바탕으로 글로벌 시장에서 의미 있는 수소 기업으로 성장할 수 있는 수소 대장주를 선별해야 되는 시점이다. 

 

2. 국내 수소관련 대장주 TOP9

TOP1 : 한국전력

• 한국전력과 발전자회사는 석탄발전의 암모니아 혼소나 가스발전의 수소 혼소 등을 통해 화석연료 발전 설비의 온실가스 배출량이 줄어들 수 있다는 기회를 확보할 전망
• 중장기적으로 대규모 해상풍력 발전사업자와 그린 수소 생산사업자가 될 수 있다는 점은 기업가치 측면에서 리레이팅이 가능한 기회요인. 민간사업자보다 유리한 조달비용 역시 관련 영역을 선두 할 수 있음

TOP2. SK가스

• SK가스는 Korea LNG Terminal을 통해 대량의 LNG를 확보할 수 있고, 수소 생산 시 발생하는 이산화탄소를 저장할 동해 고래 가스전 인근에 위치해 긍정적
• 그밖에 LNG/LPG 혼용발전소와 연료전지 등 자체 수요처를 확보한다는 점 또한 기회요인. 또 LPG 충전소 부지를 전국에 다수 보유하고 있어, 수소충전소로 활용할 수 있는 점도 주목해야 하는 부분

TOP3. 국내건설사 

• 건설사는 암모니아 플랜트 외에도 CCUS 설비와 해상풍력 발전단지를 중장기적으로 함께 구축해야 하기 때문에 EPC를 담당한다는 점에서 긍정적.
• 해상풍력은 현대건설과 SK에코 플랜트, 암모니아 및 CCUS는 DL이앤씨와 삼성엔지니어링 등을 중점적으로 진행할 전망

TOP4. 두산 퓨얼셀

• 청정 수소발전 의무화 제도(CHPS) 도입 이후 수소연료전지 발주 모멘텀 회복 기대. 국내에서 블룸-SK퓨얼셀과 경쟁구도를 형성할 전망
• PAFC(인산염 연료전지) 외에 SOFC(고체산화물 연료전지) 개발 진행 중. Tri-gen(전기, 열, 수소 동시 생산 설 비)를 통해 On-site 수소충 전소 관련 매출도 2022년부터 발생될 전망

TOP5. 효성중공업

• 융복합 수소 충전소 확대(2022년 310기, 2030년 660기, 2040년 1,200기, 2050년 2,000기 이상) 과정에서 수 소충 전소 건설 매출 증가 전망
• Linde와의 협력을 통해 액화수소플랜트 및 액화수소충전소 사업이 2023년부터 본격화될 전망

TOP6. 현대모비스 

• 수소 전기차(FCEV)용 연료전지 생산 및 파워트레인 연료전지 통합모듈(PFC) 공급
• 2021년 수소 Dream 2030 로드맵 발표. 계열사인 현대오일뱅크와의 협력을 통해 수소 생산에서 운송, 유통까지 전 분야에 진출 목적

TOP7. 현대중공업 

• 액화수소 저장기술(2023년) 그린 수소 생산 해양플랜트(2025년), 액화수소 운반선(2027년), 연료전지 추진선박 (2030년) 등 수소 관련 신기술 개발 추진 중
• 다수의 파트너와 제휴 확대. 선박용 연료전지(AVL, 두산 퓨얼셀), 선박, 해양 수소 안전기준(ABS) 등 해외 기 업 기관들과 협력 MOU 체결

TOP8. 한화 설루션 

• 수전해 설비 사업 상업화를 추진하고 있으며, 여수 가성소다 생산 공정에서 차량 연료용 수소를 생산해 현 대 글로비스에 공급, 한국가스기술공사와는 강원도에 연간 290톤의 그린 수소 생산 시설을 구축할 계획
• 미국 고압 탱크 업체인 Cimarron 인수, 계열사 한화 임팩트는 미국 PSM과 네덜란드 ATH를 인수해 수소 혼 소 발전 기술을 확보하는 등 수소 생산, 저장, 유통까지 사업 영역을 확대 중
• 수소 가스터빈 개발 중. 석탄화력발전이 수소로의 변화에 대응. 2021년 11월 26일, 자본 조달을 통해 관련 R&D 및 생산 인프라에 최소 3,000억 원 이상을 투자할 계획

TOP9. 두산중공업

• 자회사인 두산 퓨얼셀을 통해 수소 연료전지 시작 개척. 선박용 연료전지도 개발 진행 중
• 풍력발전 유틸리티 사업자와 그린 수소 생산 및 유통 사업 준비 중. 제주에너지공사와 협력관계 구축, 2022년 완공을 목표로 창원에 실증 플랜트 건설 중