아센디오 유상증자 일정 및 내용

아센디오는 9월 6일 이사회 결의를 통해서 유상증자를 결의하였습니다. 유상증자 수량은 17,000,000주이며 모집가액은 1,450원입니다. 모집총액은 24,650,000,000원이며 모집방법은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식입니다. 

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1. 유상증자 내용  

아센디오-유상증자

 

아센디오 유상증자는 모집금액 1,450원은 현재 1차 발행가액이며 확정되지 않은 금액입니다. 모집가액 및 모집총액도 1차 발행가액을 기준으로 한 예정 금액입니다. 

 

(1) 유상증자 발행가액

1차발행가액 : 신주배정기준일(2021년 9월 28일) 전 제3거래일(2021년 9월 23일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술 평균한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술 평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 

 

2차발행가액 : 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술 평균한 1주일 가중산술평균 주가 및 기산일 가중산술평균 주가를 산술 평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균 주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 

 

확정발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다.  1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우에는 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 결정합니다.

 

최종 발행가액 :  구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.ascendio.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 

 

(2) 유상증자 후 주가 

유상증자 후 주가 상승 이유 하락 이유 정리

 

유상증자 후 주가는 유상증자의 발행 목적에 따라 상이합니다. 유상증자의 발행 목적이 채무상환 또는 재무구조 개선인 경우에는 유상증자 발표 후 주가가 하락하는 경우가 대부분입니다. 하지만 유상증자 목적이 운영자금 또는 시설자금인 경우에는 향후 호재로 인식되어 유상증자 발표 후 주가가 상승하는 경우도 많습니다. 

 

아센디오 유상증자는 운영자금 및 시설자금 목적으로 유상증자 이기때문에 단기적으로는 주가가 하락하더라고 장기적으로는 주가 상승이 기대가 됩니다. 현재 코로나 19로 드라마 및 영화 제작이 원활하지 않지만 위드 코로나 이후에는 제작이 활발해질 것으로 예상됩니다.

이번 유상증자 금액으로 제작된 드라마 및 영화의 흥행여부에 따라 중장기적인 주가 상승 여부가 결정될 것으로 보입니다.  

2. 유상증자일정 

아센디오 유상증자는 현재 1차 발행가액까지 확정되었습니다. 아센디오를 권리락일 9월 27일까지 보유한 주주들은 신주인수권 아센디오_R을 배정받게 됩니다. 신주인수권 배정기준일은 9월 28일이며 신주배정은 10월 12일 진행이 됩니다. 구주주는 아센디오 신주인수권 아센디오_R을 배정받은 주주를 의미합니다. 

 

신주인수권이 배정된 후 발행가액이 확정되며 유상증자 청약이 진행 됩니다. 유상증자 청약은 신주인수권 보유자가 청약을 한 후 청약 미달 시 실권주에 대한 일반공모 청약이 진행됩니다. 신주인수권 청약은 11월 3일부터 2일간 진행되면 실권주 일반공모 청약은 11월 8일부터 2일간 진행됩니다. 청약 후 신주에 대한 상장일은 11월 23일부터 진행됩니다. 

• 유상증자 증권신고서 제출 : 2021-09-06
• 1차발행가액확정 : 2021-09-23
• 권리락 : 2021-09-27
• 신주배정기준일 : 2021-09-28
• 신주배정통지 : 2021-10-12
• 신주인수권 중서 상장거래 : 2021-10-19 ~  2021-10-25
• 확정 발행가액 공고 : 2021-11-01
• 구주주 (신주인수권 보유자) 청약 및 초과 청약 : 2021-11-03 ~ 2021-11-04
• 일반공모 청약 공고 및 접수 : 2021-11-8 ~  : 2021-11-09
• 신주 유통 및 상장예정일 : 2021-11-23

3. 지금 사용목적 

아센디오 유상증자 금액은 운영자금과 시설자금으로 사용될 예정입니다. 아센디오는 현재영화 투자 및 배급, 제작사업, 드라마 제작 등의 사업을 영위하고 있습니다. 주된 영업에서의 사업성을 강화함과 동시에 수익성을 극대화하기 위하여 영화 및 드라마, 그리고 콘텐츠 제작과 관련한 투자조합에의 적극적인 투자를 계획하고 있습니다. 

 

(1) 운영자금

유상증자 자금 중 148억 원을 영화 및 드라마의 제작, 투자에 사용할 계획입니다. 그중 영화 제작 및 투자에 90억 원을 2021년 12월부터 2022년 8월까지 각 제작 일정에 맞게 사용할 예정이며, 드라마 제작 및 투자에 39.7억 원을 2021년 12월부터 2022년 10월까지 사용할 예정입니다. 또한 당사는 2020년 중 영화 등 투자금 활성화 목적으로 문화산업 및 영화 관련 펀드 및 투자조합에 투자하고 출자한 이력이 있으며, 해당 펀드 및 투자조합에 추가적으로 18.3억 원을 투자 및 출자할 계획입니다. 

 

(2) 시설자금 

스튜디오 타운 건축 사업(가칭 "STUDIO COMPLEX" 사업)과 관련하여 금번 공모 유상증자 자금 약 92.7692.76억 원을 사용하고자 합니다. 당사는 경기도 안성시의 4개 필지에 약 800평 규모의 스튜디오 7개, 약 500평 규모의 시각 특수효과(VFX) 스튜디오 1개 및 부속시설, 주차장 등(연 면적 9,425평)을 조성할 계획입니다.